Punta Cana. La industria financiera se encuentra ante un cambio de paradigma histórico. Según Roxana Corla, alta ejecutiva de Merrill Lynch, la demografía de los inversores está mutando hacia un perfil más joven, lo que obliga a las instituciones a rediseñar sus estrategias de servicio.

Se estima que en los próximos 25 años, las generaciones Millennial y Z heredarán una cifra cercana a los US$60 billones.

Este traspaso masivo de riqueza no es solo un movimiento de dinero, sino un cambio en la mentalidad del cliente:

Perfil digital: Nativos tecnológicos que exigen inmediatez.Demanda de personalización: Ya no bastan los productos genéricos; buscan experiencias a la medida.

A pesar del empuje tecnológico, el sector profesional coincide en que la clave del éxito no será la automatización total. El verdadero reto para los asesores actuales será equilibrar la eficiencia de la IA con la empatía y la confianza que solo una relación personal de «alto contacto» puede brindar.